العملاء

العملاء هم مصدر دخل أي شركة، مما يجعلهم جزءًا أساسيًا من عملياتها التجارية. يمكنك عرض قائمة بجميع العملاء ضمن قسم المبيعات. يمكنك إضافة عميل أو تحريره أو تمكينه أو تعطيله أو حذفه أو تصديره أو تكراره.

في الجزء العلوي من صفحة العملاء، ستجد أزرار العميل الجديد وإدارة علاقات العملاء. يتيح لك خيار "العميل الجديد" إنشاء عملاء جدد، بينما يتيح لك خيار "إدارة علاقات العملاء" (https://silkysys.com/apps/crm?utm_source=suggestion&utm_medium=app&utm_campaign=crm) إنشاء الصفقات. يمكنك إضافة العملاء من خلال تحديد زر "العميل الجديد" أو النقر فوق خيار "المزيد" لاستيراد قائمة بالعملاء باستخدام تنسيق ورقة XLS أو XLSX.

الشكل.01 العملاء

يتم عرض الحقول التالية عند إنشاء عميل جديد:

الاسم: الاسم الكامل للعميل.
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني للعميل
دعوة إلى بوابة العميل: عند تحديد هذا المربع، يمكن للعملاء الوصول إلى بوابة العميل لرؤية/دفع الفواتير المخصصة لهم.
الهاتف: رقم هاتف العميل.
الموقع الإلكتروني: موقع العميل على الويب.
المرجع: أي مرجع ممكن.
رقم الضريبة: رقم ضريبة العميل/البائع.
العملة: العملة الافتراضية التي سيتم استخدامها للعميل.
أداة البحث عن العنوان: هنا، تحصل على قائمة منسدلة بجميع عناوين العملاء المضافة مسبقًا
العنوان: عنوان العميل.

الشكل.02 العملاء

بعد إنشاء عميل جديد، يمكنك رؤية قائمة بعملائك على الصفحة الرئيسية للعملاء. من خلال تحديد عميل في صفحة العملاء، تحصل على خيارات لتمكين أو تعطيل أو حذف أو تصدير عميل.

يؤدي تحريك الماوس فوق عميل مدرج إلى إظهار الخيارات لإظهار أو تحرير أو تكرار أو حذف. لاستيراد قائمة العملاء، يجب تنزيل قالب العينة.